把時間留給判斷與關係，
不是資料整理
個人版圍繞顧問最頻繁的客戶工作設計。每一個功能都接在真實工作流裏，讓資訊在下一次需要時自然出現。
客戶管理，不再從零回憶
家庭資料、需求變化、保單、互動記錄與下一步集中在同一份客戶上下文中。
- 會前快速瞭解客戶最近發生了什麼
- 把每次溝通轉成明確的後續行動
- 重要事實保留來源，方便隨時核對
1
客戶背景家庭結構、目標與現有保障
2
最近互動問題、顧慮與已經作出的承諾
3
下一步會前準備、待辦與跟進時間
計劃書，從複雜數據到清楚溝通
上傳或生成計劃書後，系統整理關鍵數字、區分保證與非保證內容，並保留來源。顧問逐項確認後，再形成客戶容易理解的說明。
- 計劃書結構與關鍵數字自動整理
- 不同情景放在一起比較
- 顧問可以修正並確認每一個結果
示例界面 · 示意數據
客戶計劃書顧問審核中
家庭保障與長期儲備
30 年預計價值5.58×每個數字連接來源頁已核對
每次會面結束，經驗不會消失
會後復盤幫助你整理客戶真正關心的問題、沒有說完的顧慮與下一次應推進的重點。
- 把零散記錄整理成完整復盤
- 生成可調整的跟進草稿
- 下一次會面自動帶回相關背景
會面結束整理對話重點與客戶顧慮
顧問確認核對事實、語氣和後續承諾
形成行動跟進草稿、任務和下次會面準備
從會前到會後，保持同一個客戶上下文
不用在多個工具之間複製資訊。InsurGo 讓每一步自然連接到下一步。
01
準備
快速找回客戶背景與溝通重點。
02
會面
帶着清楚的事實與問題進入對話。
03
復盤
整理客戶關注點並由顧問確認。
04
跟進
把承諾轉成行動，為下次做好準備。
個人版常見問題
個人版適合哪類顧問？
適合獨立保險顧問，以及希望先從自己的客戶工作開始使用 InsurGo 的團隊成員。
InsurGo 會自動給客戶建議嗎？
不會。InsurGo 協助整理、檢索和準備；正式建議、適用性判斷與對客內容仍由持牌顧問確認。
可以免費開始嗎？
可以。免費個人版包含核心客戶管理能力；更高的解析、問答和語音訓練額度目前以邀請制開放，限時免費試用。
讓下一次客戶會面，
從充分準備開始
先從自己的客戶工作開始使用，或者預約一次圍繞真實工作流的演示。
免費開始